Revision as of 16:55, 19 October 2019

• 5.19 • 5.3 • 5.8

アクティビティオブジェクトのカスタマイズ方法

Salesforce.com (SFDC) のアクティビティ履歴とは、関連付けられたタスクのリスト、またはオブジェクトで実行されたアクティビティの履歴です。例えば、コンタクトレコードのアクティビティ履歴セクションには、送信メールや発信コールなど、営業担当者が主に行ったアクションのリストが含まれる場合があります。事前定義されたアクティビティ履歴のオブジェクトに加えて、これらのフィールドにオブジェクトの追跡を行うためにカスタマイズしたアクティビティを追加できます。

手順

次の手順は、SFDCでカスタムアクティビティフィールドの作成、Bright Patternの添付データシナリオブロックを使ってフィールドの更新、添付データを使って通常のフィールドの更新方法に関連します。

これらの手順は、Salesforce ClassicビューとSalesforce Lightningビューの両方に適用できます。

ステップ1: オブジェクトのカスタムフィールドを作成します。

Salesforce Classicの場合

Salesforce.comでセットアップをクリックします。
作成セクションで、 カスタマイズ > アクティビティをクリックします。 “アクティビティ”の下にあるドロップダウンメニューをクリックせず、必ず“アクティビティ”リンクのみをクリックします。
アクティビティページで、 アクティビティにカスタムフィールドを追加するをクリックします。
アクティビティフィールド ページで、既存のカスタムフィールドを確認できます。新規をクリックし、新しいフィールドを追加します。

Salesforce Lightningの場合

セットアップへ進みます。
画面の上部にあるオブジェクト管理タブを選択し、アクティビティラベルをクリックします。
アクティビティで、 フィールド & 関係をクリックし、新規ボタンをクリックします。
最後に、新しいカスタムフィールドの設定を開始します。

新しいカスタムフィールドの設定: ClassicとLightning

新しいカスタムフィールドページでは、カスタムフィールドのデータタイプを選択し、次へをクリックします。例えば、ここで テキストというデータタイプを選択します。
新しいカスタムフィールド ページでは、以下を指定します:
1. フィールドラベル ：フィールド専用のラベルです (例：“優先度”)
2. 長さ：入力できる文字数 (例：“20”)
3. フィールド名：単語区切りに使うアンダースコア付きの小文字のフィールド名 (例： “priority_status”。これは、アクティビティフィールドページで表示されます。)
4. 他の設定はオプションです。
次へをクリックすると、フィールドレベルのセキュリティ設定が求められます。それもオプションです。次へを再度クリックします。
カスタムフィールドをページレイアウトに追加するように求められます。新しいカスタムフィールドを表示するレイアウトを選択します。その後、カスタマイズ > アクティビティ > タスクページレイアウトへ移動してページレイアウトを編集できます。次へを再度クリックし、保存をクリックします。
カスタムフィールドが アクティビティカスタムフィールド ページに追加されます。 API名は、添付データシナリオブロックに実際に入るカスタムフィールド名です (以下の手順を参照)。作成されたカスタムフィールドの API名 をコピーします。

作成されたカスタムアクティビティフィールドは、Bright Patternコンタクトセンターを使って更新できます。アクティビティフィールドのデータ更新は、添付データシナリオブロックを介してできます。

ステップ2: 添付データシナリオブロックを使ってカスタムフィールドを更新します。

Salesforceで作成されたカスタムフィールドは、添付データブロックを使って更新できます。

コンタクトセンター管理者アプリケーションで Salesforceシナリオを探し、それをシナリオビルダーアプリケーションで開くには、 '編集をクリックします。
音声シナリオの場合、添付データブロックを、コール接続ブロックの前（任意の場所）に追加します。チャットシナリオの場合、添付データブロックを、チャット接続ブロックの前（任意の場所）に追加します。どこに配置すればいいかわからない場合、シナリオの一番上に配置します。
プロパティを更新し、データ項目の追加をクリックします:
1. タイトルテキスト ：ブロック名です (例： “SFDCアクティビティの更新 ”)
2. 名前： Salesforceで作成されたカスタムフィールドの“API名” (例： "account_test__c")です。新しいカスタムフィールドを保存すると、 SFDC は自動的にその名前に“__c” を追加します。このフィールドに対話データを提供するには、添付データシナリオブロックで“__c”の付いたフィールド名を使います。例えば、カスタムアクティビティフィールドaccount_testに入力するには、添付データシナリオブロックがaccount_test__cというキーを指定しなければなりません。
3. 値：フィールドの値 (文字列または変数) です (例： “12345” または "$(varname.property)")。
複数のデータ項目が追加できます。シナリオを保存します。

作動の確認は、コールを記録してそのケースをSalesforceで表示させることによって行われます。指定した値を含んだカスタムフィールドが表示されます。

Step 3: Update other activity field data using Attached Data (optional)

To populate regular (not custom) Activity Fields with any data from the scenario, simply follow step 2 instructions with one exception: use the field name without the “__c” suffix.

For example: "account_test", not "account_test__c".

Predefined Fields

The following is a list of predefined fields (Label/Field Name = Parameter) in SFDC:

Due Date/ActivityDate - Interaction start time

Call Object Identifier/CallObject - Global interaction identifier

Call Type/CallType - Interaction type: Inbound, Outbound, or Internal

Call Duration/CallDurationInSeconds - Interaction duration (talk + hold time) in seconds

Call Result/CallDisposition - Interaction disposition, if available

Comments/Description - Interaction notes entered by the agent, if any

Subject/Subject - Service associated with the interaction, in format: SFDC object type: service name

Status/Status - Status: Completed, Delivery Pending, Not Started, etc.

SPRecordingOrTranscriptURL__c (note that this is a custom field) - Interaction recording URL; clicking this URL will open the Interaction Records Search Results page of the Contact Center Administrator application with the record that has the recording/transcript of this interaction

Notes

Activity history is added to the last record that the agent had open on the Agent Desktop while finishing the call (or the related after-call work).

< 前へ | 次へ >

@@ Line 38: / Line 38: @@
 Salesforceで作成されたカスタムフィールドは、添付データブロックを使って更新できます。
-# In the Contact Center Administrator application, locate your Salesforce scenario and click '''Edit''' to open it in the Scenario Builder application.<br /><br />
+# コンタクトセンター管理者アプリケーションで Salesforceシナリオを探し、それをシナリオビルダーアプリケーションで開くには、 '''編集'' をクリックします。<br /><br />
-# For a voice scenario, add the Attached Data block at any point before the Connect Call block. For a chat scenario, add the Attached Data block at any point before the Connect Chat block. If you don’t know where to place it, put it at the very top of the scenario.<br /><br />[[File:SFDC-Attached-Data-add-53.PNG|thumb|800px|center]]<br /><br />
+# 音声シナリオの場合、添付データブロックを、コール接続ブロックの前（任意の場所）に追加します。チャットシナリオの場合、添付データブロックを、チャット接続ブロックの前（任意の場所）に追加します。どこに配置すればいいかわからない場合、シナリオの一番上に配置します。 <br /><br />[[File:SFDC-Attached-Data-add-53.PNG|thumb|800px|center]]<br /><br />
-# Update properties and click '''add a data item''':<br /><br />
+# プロパティを更新し、'''データ項目の追加'''をクリックします:<br /><br />
-## '''Title text''' - The name of the block (e.g., “Update SFDC Activity”)<br /><br />
+## '''タイトルテキスト''' ： ブロック名です (例： “SFDCアクティビティの更新 ”)<br /><br />
-## '''Name''' - The “API Name” of your custom field that you created in Salesforce (e.g., "account_test__c"). Note that upon saving a new custom field, SFDC automatically adds suffix “__c” to it. In order to supply interaction data to this field, use the field name, including suffix “__c” in the [[scenario-builder-reference-guide/AttachedData|Attached Data]] scenario block. For example, to populate Custom Activity field '''account_test''', it is required to have the scenario block Attached Data specify key '''account_test__c'''.<br /><br />
+## '''名前'''： Salesforceで作成されたカスタムフィールドの“API名” (例： "account_test__c")です。新しいカスタムフィールドを保存すると、 SFDC は自動的にその名前に“__c” を追加します。このフィールドに対話データを提供するには、[[scenario-builder-reference-guide/AttachedData|添付データ]]シナリオブロックで“__c”の付いたフィールド名を使います。 例えば、カスタムアクティビティフィールド'''account_test'''に入力するには、添付データシナリオブロックが'''account_test__c'''というキーを指定しなければなりません。<br /><br />
-## '''Value''' - The value (string or variable) of the field (e.g., “12345” or "$(varname.property)").<br /><br />[[File:Attached-Data-b-53.PNG|thumb|800px|center]]<br /><br />
+## '''値''' ：フィールドの値 (文字列または変数) です (例： “12345” または "$(varname.property)")。<br /><br />[[File:Attached-Data-b-53.PNG|thumb|800px|center]]<br /><br />
-# Note that multiple data items may be added. Save the scenario.<br /><br />
+# 複数のデータ項目が追加できます。シナリオを保存します。<br /><br />
-You can test whether it works by logging a call and viewing the case in Salesforce. You should see the custom field with the specified value.
+作動の確認は、コールを記録してそのケースをSalesforceで表示させることによって行われます。指定した値を含んだカスタムフィールドが表示されます。
 === Step 3: Update other activity field data using Attached Data (optional) ===

案内メニュー