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アクティビティフォームの設定方法

アクティビティフォームは、エージェントがエージェントデスクトップで直接処理するフォームであり、さまざまな目的に使用できます。ただし、アクティビティフォームの主な目的は、対話中に情報を収集することです。アクティビティフォームは、情報を収集してアクティビティ履歴フォームへ渡すために使われます。

この記事では、コンタクトセンター管理者アプリケーションとフォームビルダーアプリケーションでアクティビティフォームを設定するために必要な手順について説明します。

コンタクトセンター管理者アプリケーションでのアクティビティフォームの設定

必須条件

アクティビティフォームフィールドは、コンタクト, 会社, アクティビティ履歴のカスタムフィールドにマッピングできます。これを行うには、まずこれらのカスタムフィールドを設定します。詳しい情報については、 コンタクトセンター管理者ガイドのカスタムフィールドをご覧ください。

手順

ステップ 1: コンタクトセンター管理者アプリケーションでアクティビティフォームを設定します。

コンタクトセンター管理者アプリケーションのフォーム > アクティビティから開始します。 新しいフォームの追加' ボタンをクリックし、フォームビルダーを起動します。

ステップ 2: フォームビルダーアプリケーションでフォームを作成します。

フォームビルダーアプリケーションで、エージェントが閲覧および操作できるフィールドの追加を開始します。フィールドはインタラクティブまたは静的にすることができます（つまり、フィールドを編集可能にするかどうかを設定できます）。

アクティビティフォームの設定

フォームを設定する際に、カスタムフィールド値をフォームフィールドにマッピングするかどうかを指定できます。カスタムフィールド値をフォームフィールドにマッピングすると、フォームフィールドに入力されたデータを他のフォームやレポートでも使用できます。

カスタムフィールド値をマッピングするには、フィールドプロパティを編集する際に データフィールド ボタンをクリックします。これにより、特定のフォームフィールドにマップできるデータフィールドがウィンドウに表示されます。

フォームフィールドをカスタム履歴アクティビティのフィールドにマッピングします。

操作が完了したら、保存ボタンをクリックし、フォームに名前を付けます。

ステップ 2a: フォームページを追加します。

アクティビティフォームは、必要に応じて詳しくまたは簡潔にすることができます。フォームを詳しくする場合は、ページパレットにある 新しいページ ボタンを使って、ページを追加できます。ページを追加すると、名前を付けている場合は既定のページ名が変更されます。つまり、ページ名は"新しいページ"ではなく"ページ2"、"ページ3"などになります。

さらに、 クローンページ ボタンを使ってページをクローンできます。このボタンをクリックすると、 "<ページ名>のクローン"という新しいページが作成され、元のページの全てのコントロールがコピーされます。

フォームにページをクローンまたは追加できます。

ステップ 3:フォームをサービスに関連付けします。

フォームの作成が完了したら、このフォームを設定済みのサービスに関連付けします。関連付けを行うには、コンタクトセンター管理者アプリケーションのサービス & キャンペーン > アクティビティタブへ戻ります。スクリーンポップアクティビティフォームの有効化の設定から、作成したアクティビティフォームの名前を選択します。

フォームに関連するサービスのアクティビティタブを設定しなければなりません。

アクティビティタブからで以下の追加設定が可能です：フォームがポップされた時にナレッジベースの記事を表示するかどうか、ウェブがポップされた前後にアクティビティフォームを表示するかどうかなど。

アクティビティフォームとサービスの関連付けが終了したら、フォーム > アクティビティ > 対象のサービスに戻り、フォームに関連づけられたサービス名を確認できます。

対象のサービスタブでフォームがサービスに接続されているかどうかを確認します。

使用中のフォーム

アクティビティフォームとサービスとの関連付けが終了したら、エージェントデスクトップでフォームが機能しているかどうかを確認します。次の画像では、ポップされたアクティビティフォームがエージェントの画面でどのように表示するかを確認できます。

エージェントデスクトップでポップされたアクティビティフォーム

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 アクティビティフォームフィールドは、 [[Contact-center-administrator-guide/CustomFields#Contact|コンタクト]], [[Contact-center-administrator-guide/CustomFields#Company|会社]],  [[Contact-center-administrator-guide/CustomFields#Activity_History|アクティビティ履歴]]のカスタムフィールドにマッピングできます。 これを行うには、まずこれらのカスタムフィールドを設定します。詳しい情報については、 ''コンタクトセンター管理者ガイド''の[[Contact-center-administrator-guide/CustomFields|カスタムフィールド]]をご覧ください。
-== Procedure ==
+== 手順 ==
-=== Step 1: Configure an Activity Form in the Contact Center Administrator Application ===
+=== ステップ 1: コンタクトセンター管理者アプリケーションでアクティビティフォームを設定します。===
-Beginning in the Contact Center Administrator application, section [[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms|Forms > Activity]].  Click the '''Add new form''' [[File:Create-New-Form-53.PNG|26px]] button, which launches the Form Builder application.
+コンタクトセンター管理者アプリケーションの[[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms|フォーム > アクティビティ]]から開始します。 ''新しいフォームの追加''' [[File:Create-New-Form-53.PNG|26px]] ボタンをクリックし、 フォームビルダーを起動します。
-=== Step 2: Create Your Form in the Form Builder Application ===
+=== ステップ 2: フォームビルダーアプリケーションでフォームを作成します。 ===
-In the Form Builder application, begin adding the types of fields you want your agents to see and interact with. Note that the fields can be interactive or static (i.e., you can configure a field be '''editable''' or not).
+フォームビルダーアプリケーションで、エージェントが閲覧および操作できるフィールドの追加を開始します。フィールドはインタラクティブまたは静的にすることができます（つまり、フィールドを'''編集可能'''にするかどうかを設定できます）。
-[[File:Activity-Form-With-Custom-Activity-History-Fields-53.PNG|800px|thumb|center|Configuring an activity form]]
+[[File:Activity-Form-With-Custom-Activity-History-Fields-53.PNG|800px|thumb|center|アクティビティフォームの設定]]
-When configuring your form, you may choose to map custom field values to your form fields. Mapping custom field values to form fields allows data entered in the form fields to be passed to other forms and reports.
+フォームを設定する際に、カスタムフィールド値をフォームフィールドにマッピングするかどうかを指定できます。カスタムフィールド値をフォームフィールドにマッピングすると、フォームフィールドに入力されたデータを他のフォームやレポートでも使用できます。
-To map custom field values, when editing the a field's properties, select the '''data field''' [[File:Data-Field-Button-53.PNG|26px]] button. This will pop a window with the data fields you can map to a given form field.
+カスタムフィールド値をマッピングするには、フィールドプロパティを編集する際に '''データフィールド''' [[File:Data-Field-Button-53.PNG|26px]] ボタンをクリックします。 これにより、特定のフォームフィールドにマップできるデータフィールドがウィンドウに表示されます。
-[[File:Map-Activity-History-Field-53.PNG|800px|thumb|center|Mapping a form field to a custom Activity History field]]
+[[File:Map-Activity-History-Field-53.PNG|800px|thumb|center|フォームフィールドをカスタム履歴アクティビティのフィールドにマッピングします。]]
-When you are all finished, click the '''Save''' [[File:Activity-Form-Save-Button-53.PNG|40px]] button and you will be prompted to name your form.
+操作が完了したら、'''保存''' [[File:Activity-Form-Save-Button-53.PNG|40px]] ボタンをクリックし、フォームに名前を付けます。
-==== Step 2a: Add Pages to Your Form ====
+==== ステップ 2a: フォームページを追加します。 ====
-Activity forms can be as detailed or concise as you need them to be. If the former is true, you can add pages to your form using the '''new page''' [[File:Activity-Form-Add-Page-53.PNG|26px]] button, located in the [[Form-builder-reference-guide/DynamicUIOverview#Pages|pages palette]]. Adding pages will change the default page name if you have named it. That is, pages name will read "Page 2", "Page 3," and so forth, instead of "New Page".
+アクティビティフォームは、必要に応じて詳しくまたは簡潔にすることができます。フォームを詳しくする場合は、[[Form-builder-reference-guide/DynamicUIOverview#Pages|ページパレット]]にある
+'''新しいページ''' [[File:Activity-Form-Add-Page-53.PNG|26px]] ボタンを使って、ページを追加できます。ページを追加すると、名前を付けている場合は既定のページ名が変更されます。つまり、ページ名は"新しいページ"ではなく"ページ2"、"ページ3"などになります。
-Additionally, you may clone pages using the '''clone page''' [[File:Activity-Form-Clone-Button-53.PNG|26px]] button. Clicking this button creates a new page titled "Clone of <page name>" and all controls are copied from the cloning page.
+さらに、 '''クローンページ''' [[File:Activity-Form-Clone-Button-53.PNG|26px]] ボタンを使ってページをクローンできます。このボタンをクリックすると、 "<ページ名>のクローン"という新しいページが作成され、元のページの全てのコントロールがコピーされます。
-[[File:Activity-Form-Copy-and-Add-53.PNG|800px|thumb|center|You may clone or add pages to your form]]
+[[File:Activity-Form-Copy-and-Add-53.PNG|800px|thumb|center|フォームにページをクローンまたは追加できます。]]
-=== Step 3: Connect Your Form to a Service ===
+=== ステップ 3:フォームをサービスに関連付けします。 ===
-When you are finished building your form, you will need to connect it to a configured service. To do this, return to the Contact Center Administrator application, section [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab|Services & Campaigns > Activity tab]]. From the setting [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab#Enable_screenpop_activity_form|Enable screenpop activity form]], you will select the name of the activity form you created.
+フォームの作成が完了したら、このフォームを設定済みのサービスに関連付けします。関連付けを行うには、コンタクトセンター管理者アプリケーションの[[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab|サービス & キャンペーン > アクティビティタブ]]へ戻ります。 [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab#Enable_screenpop_activity_form|スクリーンポップアクティビティフォームの有効化]]の設定から、作成したアクティビティフォームの名前を選択します。
-[[File:Activity-Form-Configuration-5-53.PNG|800px|thumb|center|The Activity tab of the service related to the form must be configured]]
+[[File:Activity-Form-Configuration-5-53.PNG|800px|thumb|center|フォームに関連するサービスのアクティビティタブを設定しなければなりません。]]
-From the Activity tab, you may configure additional settings, such as whether you want [[Contact-center-administrator-guide/KnowledgeBase|Knowledge Base]] articles to be displayed when the form is popped, whether you want the activity form to be displayed before or after webpop, and so forth.
+アクティビティタブからで以下の追加設定が可能です：フォームがポップされた時に[[Contact-center-administrator-guide/KnowledgeBase|ナレッジベース]] の記事を表示するかどうか、ウェブがポップされた前後にアクティビティフォームを表示するかどうかなど。
-When you are finished connecting the activity form to the service, you can return to section [[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms#Used_in...|Forms > Activity > Used in ...]] and see the name of the service(s) associated with the form.
+アクティビティフォームとサービスの関連付けが終了したら、[[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms#Used_in...|フォーム > アクティビティ >  対象のサービス]] に戻り、フォームに関連づけられたサービス名を確認できます。
-[[File:Activity-Form-Configuration-2-53.PNG|800px|thumb|center|Verify your form is connected to the service by looking in the ''Used in ...'' tab]]
+[[File:Activity-Form-Configuration-2-53.PNG|800px|thumb|center|'' 対象のサービス''タブでフォームがサービスに接続されているかどうかを確認します。]]
-== Your Form in Action ==
+== 使用中のフォーム ==
-After you are finished connecting your activity form to your service, you will want to ensure it is working in Agent Desktop. In the following image, you can see how a popped activity form looks to agents.
+アクティビティフォームとサービスとの関連付けが終了したら、エージェントデスクトップでフォームが機能しているかどうかを確認します。次の画像では、ポップされたアクティビティフォームがエージェントの画面でどのように表示するかを確認できます。
-[[File:Activity-Form-In-Action-.PNG|800px|thumb|center|An activity form when popped in Agent Desktop]]
+[[File:Activity-Form-In-Action-.PNG|800px|thumb|center|エージェントデスクトップでポップされたアクティビティフォーム]]

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