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アクティビティフォームの設定方法

アクティビティフォームは、エージェントがエージェントデスクトップで直接処理するフォームであり、さまざまな目的に使用できます。ただし、アクティビティフォームの主な目的は、対話中に情報を収集することです。アクティビティフォームは、情報を収集してアクティビティ履歴フォームへ渡すために使われます。

この記事では、コンタクトセンター管理者アプリケーションとフォームビルダーアプリケーションでアクティビティフォームを設定するために必要な手順について説明します。

コンタクトセンター管理者アプリケーションでのアクティビティフォームの設定

必須条件

アクティビティフォームフィールドは、コンタクト, 会社, アクティビティ履歴のカスタムフィールドにマッピングできます。これを行うには、まずこれらのカスタムフィールドを設定します。詳しい情報については、 コンタクトセンター管理者ガイドのカスタムフィールドをご覧ください。

手順

ステップ 1: コンタクトセンター管理者アプリケーションでアクティビティフォームを設定します。

コンタクトセンター管理者アプリケーションのフォーム > アクティビティから開始します。 新しいフォームの追加' ボタンをクリックし、フォームビルダーを起動します。

ステップ 2: フォームビルダーアプリケーションでフォームを作成します。

フォームビルダーアプリケーションで、エージェントが閲覧および操作できるフィールドの追加を開始します。フィールドはインタラクティブまたは静的にすることができます（つまり、フィールドを編集可能にするかどうかを設定できます）。

アクティビティフォームの設定

フォームを設定する際に、カスタムフィールド値をフォームフィールドにマッピングするかどうかを指定できます。カスタムフィールド値をフォームフィールドにマッピングすると、フォームフィールドに入力されたデータを他のフォームやレポートでも使用できます。

カスタムフィールド値をマッピングするには、フィールドプロパティを編集する際に データフィールド ボタンをクリックします。これにより、特定のフォームフィールドにマップできるデータフィールドがウィンドウに表示されます。

フォームフィールドをカスタム履歴アクティビティのフィールドにマッピングします。

操作が完了したら、保存ボタンをクリックし、フォームに名前を付けます。

ステップ 2a: フォームページを追加します。

アクティビティフォームは、必要に応じて詳しくまたは簡潔にすることができます。フォームを詳しくする場合は、ページパレットにある 新しいページ ボタンを使って、ページを追加できます。ページを追加すると、名前を付けている場合は既定のページ名が変更されます。つまり、ページ名は"新しいページ"ではなく"ページ2"、"ページ3"などになります。

さらに、 クローンページ ボタンを使ってページをクローンできます。このボタンをクリックすると、 "<ページ名>のクローン"という新しいページが作成され、元のページの全てのコントロールがコピーされます。

フォームにページをクローンまたは追加できます。

ステップ 3:フォームをサービスに関連付けします。

フォームの作成が完了したら、このフォームを設定済みのサービスに関連付けします。関連付けを行うには、コンタクトセンター管理者アプリケーションのサービス & キャンペーン > アクティビティタブへ戻ります。スクリーンポップアクティビティフォームの有効化の設定から、作成したアクティビティフォームの名前を選択します。

フォームに関連するサービスのアクティビティタブを設定しなければなりません。

アクティビティタブからで以下の追加設定が可能です：フォームがポップされた時にナレッジベースの記事を表示するかどうか、ウェブがポップされた前後にアクティビティフォームを表示するかどうかなど。

アクティビティフォームとサービスの関連付けが終了したら、フォーム > アクティビティ > 対象のサービスに戻り、フォームに関連づけられたサービス名を確認できます。

対象のサービスタブでフォームがサービスに接続されているかどうかを確認します。

使用中のフォーム

アクティビティフォームとサービスとの関連付けが終了したら、エージェントデスクトップでフォームが機能しているかどうかを確認します。次の画像では、ポップされたアクティビティフォームがエージェントの画面でどのように表示するかを確認できます。

エージェントデスクトップでポップされたアクティビティフォーム

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@@ Line 25: / Line 25: @@
 フォームを設定する際に、カスタムフィールド値をフォームフィールドにマッピングするかどうかを指定できます。カスタムフィールド値をフォームフィールドにマッピングすると、フォームフィールドに入力されたデータを他のフォームやレポートでも使用できます。
-カスタムフィールド値をマッピングするには、フィールドプロパティを編集する際に '''データフィールド''' [[File:Data-Field-Button-53.PNG|26px]] ボタンをクリックします。 これにより、特定のフォームフィールドにマッピングできるデータフィールドがウィンドウに表示されます。
+カスタムフィールド値をマッピングするには、フィールドプロパティを編集する際に '''データフィールド''' [[File:Data-Field-Button-53.PNG|26px]] ボタンをクリックします。 これにより、特定のフォームフィールドにマップできるデータフィールドがウィンドウに表示されます。
@@ Line 38: / Line 38: @@
 '''新しいページ''' [[File:Activity-Form-Add-Page-53.PNG|26px]] ボタンを使って、ページを追加できます。ページを追加すると、名前を付けている場合は既定のページ名が変更されます。つまり、ページ名は"新しいページ"ではなく"ページ2"、"ページ3"などになります。
-Additionally, you may clone pages using the '''clone page''' [[File:Activity-Form-Clone-Button-53.PNG|26px]] button. Clicking this button creates a new page titled "Clone of <page name>" and all controls are copied from the cloning page.
+さらに、 '''クローンページ''' [[File:Activity-Form-Clone-Button-53.PNG|26px]] ボタンを使ってページをクローンできます。このボタンをクリックすると、 "<ページ名>のクローン"という新しいページが作成され、元のページの全てのコントロールがコピーされます。
-[[File:Activity-Form-Copy-and-Add-53.PNG|800px|thumb|center|You may clone or add pages to your form]]
+[[File:Activity-Form-Copy-and-Add-53.PNG|800px|thumb|center|フォームにページをクローンまたは追加できます。]]
-=== Step 3: Connect Your Form to a Service ===
+=== ステップ 3:フォームをサービスに関連付けします。 ===
-When you are finished building your form, you will need to connect it to a configured service. To do this, return to the Contact Center Administrator application, section [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab|Services & Campaigns > Activity tab]]. From the setting [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab#Enable_screenpop_activity_form|Enable screenpop activity form]], you will select the name of the activity form you created.
+フォームの作成が完了したら、このフォームを設定済みのサービスに関連付けします。関連付けを行うには、コンタクトセンター管理者アプリケーションの[[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab|サービス & キャンペーン > アクティビティタブ]]へ戻ります。 [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab#Enable_screenpop_activity_form|スクリーンポップアクティビティフォームの有効化]]の設定から、作成したアクティビティフォームの名前を選択します。
-[[File:Activity-Form-Configuration-5-53.PNG|800px|thumb|center|The Activity tab of the service related to the form must be configured]]
+[[File:Activity-Form-Configuration-5-53.PNG|800px|thumb|center|フォームに関連するサービスのアクティビティタブを設定しなければなりません。]]
-From the Activity tab, you may configure additional settings, such as whether you want [[Contact-center-administrator-guide/KnowledgeBase|Knowledge Base]] articles to be displayed when the form is popped, whether you want the activity form to be displayed before or after webpop, and so forth.
+アクティビティタブからで以下の追加設定が可能です：フォームがポップされた時に[[Contact-center-administrator-guide/KnowledgeBase|ナレッジベース]] の記事を表示するかどうか、ウェブがポップされた前後にアクティビティフォームを表示するかどうかなど。
-When you are finished connecting the activity form to the service, you can return to section [[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms#Used_in...|Forms > Activity > Used in ...]] and see the name of the service(s) associated with the form.
+アクティビティフォームとサービスの関連付けが終了したら、[[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms#Used_in...|フォーム > アクティビティ >  対象のサービス]] に戻り、フォームに関連づけられたサービス名を確認できます。
-[[File:Activity-Form-Configuration-2-53.PNG|800px|thumb|center|Verify your form is connected to the service by looking in the ''Used in ...'' tab]]
+[[File:Activity-Form-Configuration-2-53.PNG|800px|thumb|center|'' 対象のサービス''タブでフォームがサービスに接続されているかどうかを確認します。]]
-== Your Form in Action ==
+== 使用中のフォーム ==
-After you are finished connecting your activity form to your service, you will want to ensure it is working in Agent Desktop. In the following image, you can see how a popped activity form looks to agents.
+アクティビティフォームとサービスとの関連付けが終了したら、エージェントデスクトップでフォームが機能しているかどうかを確認します。次の画像では、ポップされたアクティビティフォームがエージェントの画面でどのように表示するかを確認できます。
-[[File:Activity-Form-In-Action-.PNG|800px|thumb|center|An activity form when popped in Agent Desktop]]
+[[File:Activity-Form-In-Action-.PNG|800px|thumb|center|エージェントデスクトップでポップされたアクティビティフォーム]]

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