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アクティビティフォームでの検索可能なコールリストの列の表示方法

コールキャンペーンを実施するコールセンターの場合、コールリスト記録の一部のデータをエージェントのスクリーンポップアクティビティフォームに表示することが望ましいです。この記事では、エージェントデスクトップのアクティビティフォームに検索可能なコールリストの列を表示する方法について説明します。

エージェントデスクトップにおける検索可能なコールリスト記録

必須条件

フォームの設定方法について精通する必要がります。詳しい情報は、フォームビルダーガイドのフォームビルダーの概要をご覧ください。さらに、この記事ではスクリーンポップ機能について説明しているため、シナリオビルダーアプリケーションについて精通する必要があります。スクリーンポップを機能させるには、キャンペーンの音声シナリオにウェブスクリーンポップのブロックを含む必要があります。

手順

ステップ 1: 検索可能なフィールドを含むコールリストを作成します。

先ず、コールリストを作成し、リストにアップロードします。リストインポートウィザードのフィールド画面では、リストの列は、検索可能としてマークしなければなりません。ご注意: コールリストのフィールドは、アップロード完了後に検索可能としてマークすることはできません。そのため、この手順について忘れないようにしなければなりません。

該当するフィールドを "検索可能"としてマークします。

ステップ 2: コールリストをキャンペーンに関連づけます。

コールリストを作成した後、それをキャンペーンに関連付ける必要があります。それは、リストのセクションでキャンペーンの追加をクリックして実行できます。

キャンペーンと関連づけられたコールリスト

ステップ 3: カスタムのアクティビティ履歴フィールドを作成します。

次に、カスタムのアクティビティ履歴フィールドを作成しなければなりません。これは、カスタムフィールド >アクティビティ履歴で実行します。 ご注意: カスタムフィールドを設定するときは、これらのフィールドを検索可能としてマークしなければなりません。そうしないと、検索結果に表示されません。

カスタムのアクティビティ履歴フィールドを作成します。

ステップ 4: カスタムアクティビティ履歴フィールドを含むアクティビティフォームを作成します。

次に、カスタムアクティビティ履歴フィールドを含むアクティビティフォームを作成します。これを行うには、データフィールド設定オプション (例えば、テキスト, 電話番号, チェックボックスなど)を含むフォームにコントロールを追加します。データフィールドから、カスタムアクティビティ履歴フィールドを選択できます。このアクションを実行すると、カスタムアクティビティ履歴フィールドが、エージェントが操作するアクティビティフォームフィールドにマップされます。

カスタムアクティビティ履歴フィールドをフォームに追加します。

ステップ 5: 検索グリッドの列を指定します。

フォーム > アクティビティへ戻り、"検索グリッドの列"を設定しなければなりません。この設定では、アクティビティフォームがポップされたときに検索できるアクティビティフォームフィールドを指定します。さらに、検索結果の表示方法（昇順、降順など）を選択できます。

"検索グリッドの列"の設定

ステップ 6: アクティビティフォームのスクリーンポップを有効にします。

サービス & キャンペーン >アクティビティタブでは、"スクリーンポップアクティビティフォームの有効化"の設定をしなければなりません。追加/編集ボタンをクリックし、作成されたアクティビティフォームを選択できます。この設定により、作成したフォームを、対話中にエージェントにポップすることができます。

アクティビティフォームがエージェントにポップするために、このキャンペーンに関連付けられた音声シナリオには、ウェブスクリーンポップが含まれます。

アクティビティフォームのスクリーンポップを有効にします。

ステップ 7: カスタムアクティビティ履歴フィールドをコールリストフィールドにマップします。

コールリストフィールドをカスタムアクティビティ履歴フィールドに関連づけるという最後のステップは一番重要です。"次のリストのアクティビティ履歴カスタムフィールドを事前入力する"という設定をしなければなりません（サービス & キャンペーン >アクティビティタブにもあります）。編集ボタンをクリックするとメニューが開き、コールリストの列をカスタムのアクティビティ履歴フィールドにマップできます。

フォームフィールドをコールリストフィールドにマップします。

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-[[File:02-Calling-List-Searchable-Fields-53.png|650px|thumb|center|Mark the appropriate fields as "Searchable"]]
+[[File:02-Calling-List-Searchable-Fields-53.png|650px|thumb|center|該当するフィールドを "検索可能"としてマークします。]]
-=== Step 2: Connect the Call List to a Campaign ===
+=== ステップ 2: コールリストをキャンペーンに関連づけます。 ===
-After creating your call list, you will need to associate it with a [[Contact-center-administrator-guide/ServicesandCampaignsOverview|campaign]]. This can be done in section Lists by clicking '''add''' in the ''Campaigns'' setting.
+コールリストを作成した後、それを[[Contact-center-administrator-guide/ServicesandCampaignsOverview|キャンペーン]]に関連付ける必要があります。それは、リストのセクションで''キャンペーン''の'''追加''' をクリックして実行できます。
-[[File:Calling-List-Connect-to-a-Campaign-53.PNG|650px|thumb|center|A call list connected to a campaign]]
+[[File:Calling-List-Connect-to-a-Campaign-53.PNG|650px|thumb|center|キャンペーンと関連づけられたコールリスト]]
-=== Step 3: Create Custom Activity History Fields ===
+=== ステップ 3: カスタムのアクティビティ履歴フィールドを作成します。 ===
-Next, you will need to create custom Activity History fields. This is done in section [[Contact-center-administrator-guide/CustomFields#Activity_History|Custom Fields > Activity History]]. '''Note''': When configuring your custom fields, make sure to mark them as [[Contact-center-administrator-guide/CustomFields#Searchable_4|searchable]], otherwise they will not show up in a search.
+次に、カスタムのアクティビティ履歴フィールドを作成しなければなりません。これは、 [[Contact-center-administrator-guide/CustomFields#Activity_History|カスタムフィールド >アクティビティ履歴]]で実行します。 '''ご注意''': カスタムフィールドを設定するときは、これらのフィールドを [[Contact-center-administrator-guide/CustomFields#Searchable_4|検索可能]]としてマークしなければなりません。そうしないと、検索結果に表示されません。
-[[File:03-Custom-Fields-Activity-History-53.png|650px|thumb|center|Create custom Activity History fields]]
+[[File:03-Custom-Fields-Activity-History-53.png|650px|thumb|center|カスタムのアクティビティ履歴フィールドを作成します。]]
-=== Step 4: Create an Activity Form Containing the Custom Activity History Fields ===
+=== ステップ 4: カスタムアクティビティ履歴フィールドを含むアクティビティフォームを作成します。 ===
-Next, you will need to create an [[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms|activity form]] that includes the custom Activity History fields. To do this, add a control to a form that contains the  [[Form-builder-reference-guide/Text#Data_field|data field]] configuration option (e.g., [[Form-builder-reference-guide/Text|text]], [[Form-builder-reference-guide/PhoneNumber|phone number]], [[Form-builder-reference-guide/Checkbox|checkbox]], etc.). From the data field, you can select the custom Activity History field; taking this action maps the custom Activity History fields to the activity form fields the agents will work with.
+次に、カスタムアクティビティ履歴フィールドを含む[[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms|アクティビティフォーム]] を作成します。これを行うには、[[Form-builder-reference-guide/Text#Data_field|データフィールド]] 設定オプション (例えば、 [[Form-builder-reference-guide/Text|テキスト]], [[Form-builder-reference-guide/PhoneNumber|電話番号]], [[Form-builder-reference-guide/Checkbox|チェックボックス]]など)を含むフォームにコントロールを追加します。データフィールドから、カスタムアクティビティ履歴フィールドを選択できます。このアクションを実行すると、カスタムアクティビティ履歴フィールドが、エージェントが操作するアクティビティフォームフィールドにマップされます。
-[[File:04-Custom-Fields-Activity-History-in-Activity-Form-53.png|650px|thumb|center|Add the custom Activity History fields to the form]]
+[[File:04-Custom-Fields-Activity-History-in-Activity-Form-53.png|650px|thumb|center|カスタムアクティビティ履歴フィールドをフォームに追加します。]]
-=== Step 5: Define Search Grid Columns ===
+=== ステップ 5: 検索グリッドの列を指定します。 ===
-Back in section [[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms|Forms > Activity]], you will need to configure [[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms#Search_grid_columns|"Search grid columns"]]; this setting is where you define what activity form fields are searchable when the activity form pops. Additionally, you may choose how the search results are displayed (e.g., ascending, descending, etc.).
+[[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms|フォーム > アクティビティ]]へ戻り、[[Contact-center-administrator-guide/ActivityForms#Search_grid_columns|"検索グリッドの列"]]を設定しなければなりません。この設定では、アクティビティフォームがポップされたときに検索できるアクティビティフォームフィールドを指定します。さらに、検索結果の表示方法（昇順、降順など）を選択できます。
-[[File:Search-Grid-Columns-53.PNG|650px|thumb|center|Configuring "Search grid columns"]]
+[[File:Search-Grid-Columns-53.PNG|650px|thumb|center|"検索グリッドの列"の設定]]
-=== Step 6: Enable Screenpop for the Activity Form ===
+=== ステップ 6: アクティビティフォームのスクリーンポップを有効にします。 ===
-In section [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab|Services & Campaigns > Activity tab]], you will need to configure the setting [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab#Enable_screenpop_activity_form|"Enable screenpop activity form"]]. Click the '''add/edit''' button to select the activity form you created. This setting allows the form you created to pop to the agent during an interaction.
+[[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab|サービス & キャンペーン >アクティビティタブ]]では、[[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab#Enable_screenpop_activity_form|"スクリーンポップアクティビティフォームの有効化"]]の設定をしなければなりません。'''追加/編集'''ボタンをクリックし、作成されたアクティビティフォームを選択できます。この設定により、作成したフォームを、対話中にエージェントにポップすることができます。
-As a reminder, the [[Contact-center-administrator-guide/Voice|voice scenario]] associated with this campaign must contain the [[Scenario-builder-reference-guide/WebScreenPop|Web Screen Pop]] block in order for the activity form to pop to the agent.
+アクティビティ フォームがエージェントにポップするために、このキャンペーンに関連付けられた[[Contact-center-administrator-guide/Voice|音声シナリオ]]には、[[Scenario-builder-reference-guide/WebScreenPop|ウェブスクリーンポップ]]が含まれます。
-[[File:06-Enable-Screenpop-Form-53.PNG|650px|thumb|center|Enable screenpop for the activity form]]
+[[File:06-Enable-Screenpop-Form-53.PNG|650px|thumb|center|アクティビティフォームのスクリーンポップを有効にします。]]
-=== Step 7: Map the Custom Activity History Fields to the Call List Fields ===
+=== ステップ 7: カスタムアクティビティ履歴フィールドをコールリストフィールドにマップします。 ===
-The final step in the procedure is the most important: connect the call list fields to the custom Activity History fields. Also located in section [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab|Services & Campaigns > Activity tab]], you will configure the setting [[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab#Pre-fill_form_fields_from_the_following_lists|"Pre-fill activity history custom fields from the following lists"]]. Clicking the '''Edit''' button opens a menu where you can map the call list columns to the custom Activity History fields.
+コールリストフィールドをカスタムアクティビティ履歴フィールドに関連づけるという最後のステップは一番重要です。[[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab#Pre-fill_form_fields_from_the_following_lists|"次のリストのアクティビティ履歴カスタムフィールドを事前入力する"]]という設定をしなければなりません（[[Contact-center-administrator-guide/ActivityTab|サービス & キャンペーン >アクティビティタブ]]にもあります）。'''編集'''ボタンをクリックするとメニューが開き、コールリストの列をカスタムのアクティビティ履歴フィールドにマップできます。
-[[File:Pre-Fill-Activity-History-Custom-Fields-From_List-53.PNG|650px|thumb|center|Map the form fields to the call list fields]]
+[[File:Pre-Fill-Activity-History-Custom-Fields-From_List-53.PNG|650px|thumb|center|フォームフィールドをコールリストフィールドにマップします。]]

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