De Bright Pattern Documentation
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Cómo programar una Actividad de Seguimiento
Mientras habla con un cliente o colega, puede programar actividades de seguimiento relacionadas con la llamada actual. Por ejemplo, puede programar una llamada saliente o un correo electronico para confirmar el cumplimiento de la solicitud de un cliente.
Para programar una Actividad de seguimiento en el contexto de su interacción actual, siga estos pasos:
- En el Panel de información de contacto, haga Click en el botón Programar actividad de seguimiento
. La ventana de diálogo y el calendario que aparecen tendrán la información de contacto disponible (por ejemplo, Nombre y Número de teléfono) rellenada previamente para usted. - Agregue la informacion de contacto que falte (por ejemplo, direccion de correo electronico) si es necesario.
- Introduzca el Título y las Notas de la Actividad.
- Especifique la hora de Comenzar y Terminar la Actividad, y configure el Recordatorio.
- Click en Ahorrar.
Las actividades programadas aparecerán en tu calendario personal, y recibirás recordatorios cuando venzan. Para obtener información general sobre el calendario y los recordatorios, consulte la Sección Cómo abrir el calendario.
