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複数一致レコードに対するスクリーンポップを有効にする

この記事では、Salesforce 連携において、複数一致レコードに対するスクリーンポップを有効にする方法について説明します。Salesforce アカウント内でソフトフォンレイアウトを編集し、 Salesforce.com スクリーンポップシナリオブロック が機能するようにします。

なお、単一一致の結果に対するスクリーンポップの設定を変更する必要はなく、変更が必要なのは複数一致の結果に対する設定のみです。

1. Salesforce の Service の「設定」で「Softphone」を検索し、「Softphone Layouts」を選択します。
   
   

   

   Service > Setup > Channels > Phone > Open CTI > Softphone Layouts

   
   
   
2. Softphone Layouts ページで対象のレイアウトを選択し、「Edit」をクリックします。
   
   

   

   選択したソフトフォンレイアウトの横にある「Edit」をクリックします

   
   
   
3. Softphone Layout Edit ページの Screen Pop Settings セクションで、「Multiple-matching records」設定を展開します。
   
   

   

   Screen Pop Settings

   
   
   
4. Multiple-matching records で「Pop to search page」を設定します。
   
   

   

   Pop to search page

   
   
   
5. ページ上部の「Save」をクリックします。
   
   

これで、Salesforce アカウントでスクリーンポップ機能が有効になりました。

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