複数適合レコードに対するスクリーンポップを有効にする

この記事では、Salesforce 統合において、複数適合レコードに対するスクリーンポップを有効にする方法について説明します。Salesforce アカウントで、ソフトフォンレイアウトを編集し、 Salesforce.com スクリーンポップシナリオブロックが機能するようにします。

なお、設定変更が必要なのは、一致結果が複数ある場合のスクリーンポップのみです。一致結果が1件の場合の設定を変更する必要はありません。

Salesforce Lightning の設定で「コールセンター」を検索し、「ソフトフォンレイアウト」を選択してください。

Lightning > 設定 > コールセンター > ソフトフォンレイアウト
「ソフトフォンレイアウト」ページで、対象のレイアウトを選択し、「編集」をクリックしてください。

選択したソフトフォンレイアウトの横にある「編集」をクリックしてください
「ソフトフォンレイアウトの編集」ページで、「スクリーンポップ設定」セクションの「複数適合レコード」設定を展開してください。

スクリーンポップ設定
「複数適合レコード」で、「検索ページにポップ」を設定してください。

検索ページにポップ
ページ上部の「保存」をクリックしてください。

これで、Salesforce アカウントでスクリーンポップ機能が有効になりました。