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CRM連携におけるアクティビティ履歴の投稿

Omni DID番号からのアクティビティ履歴をCRM連携に投稿するには、以下のステップに従ってください。なお、この手順は一般的なものであり、Salesforce.com、Zendesk、Microsoft Dynamics 365などの特定のシナリオブロックを持つ、あらゆる CRM連携に適用できます。

Salesforce.comの手順例

1. 「コンタクトセンター管理者」アプリケーションの「シナリオ」セクションで、新規のシナリオを作成します。これにより、「シナリオビルダー」アプリケーションが起動します。

2. 新規のシナリオで、 Salesforce.com検索ブロックを設定し、着信連絡先を検索します。

3. 連絡先が見つかった場合は、 Salesforce.comスクリーンポップブロックを設定して、連絡先情報をポップアップ表示させることができます。

4. 次に、 Salesforce.com更新ブロックを使用して、見つかった連絡先のレコード内の適切なフィールドを更新します。

5. 最後に、シナリオに Connect Callまたは Connect Chatブロックが含まれていることを確認してください。

注：通常、シナリオでは、インタラクションをルーティングする適切な先を決定するために「エージェント検索（Find Agent）」ブロックが必要です。Omni DIDアクセス番号を使用する場合、インタラクションの宛先はあらかじめ決定されているため、「エージェント検索」ブロックは不要です。

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