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• 5.19
Moyens d'accéder aux contacts
Sur le desktop des agents, il y a plusieurs façons d'afficher les Détails d'un contact.
Vous pouvez accéder aux contacts par les moyens suivants
- Rechercher et ouvrir une liste de résultats de contacts (voir Contact Rechercheroù la recherche porte sur tous les champs de texte et d'adresse/téléphone)
- Click sur une photo dans une fenêtre pop-up de contact
- Vue d'un Cas
- En cliquant ou en passant la souris sur la barre d'adresse de l'email. En passant la souris sur un email, l'icône d'un message email apparaît à droite de celui-ci ; en cliquant sur l'icône, vous créez un nouveau cas d'email avec un nouveau brouillon.
- Surfer sur l'Annuaire et la liste des conversations récentes et passer la souris sur le nom d'une personne ou sur une conversation. Passer la souris sur un numéro de téléphone affiche les icônes de message SMS et de téléphone ; cliquer sur l'une ou l'autre crée un nouvel appel ou un Chat SMS. S'il existe déjà une conversation avec ce contact, le Chat ou l'Appel est fusionné avec cette conversation.
- Click sur une Photo dans la barre du haut pendant une conversation
- Click sur une photo dans le Calendrier lorsqu'un événement est lié à un contact
- Saisir un lien de contact dans le champ de saisie Rechercher
- Click ou mouse over sur un lien de contact dans un Chat Interne
- En cliquant sur les détails qui vous sont présentés dans une fenêtre contextuelle
Présentation des Détails du Contact
Les Détails d'un Contact sont montrés comme un formulaire ou une Liste.
- Un formulaire Résumé présente le résumé d'un contact, son nom, sa Photo et ses adresses essentielles.
- Un formulaire Détails présente les mêmes informations que le formulaire Résumé, ainsi que d'autres informations détaillées, telles que la description, la date d'anniversaire, etc.
- La liste des éléments en attente affiche les cas et les événements du Calendrier.
- La liste des activités complétées associées affiche toutes les activités/interactions terminées qui sont associées au contact.
- La liste des cas associés affiche tous les cas/emails associés au contact.
Le contenu des formulaires peut être édité en cliquant sur le bouton Editer.