連絡先の統合方法
連絡先の統合とは、重複する連絡先から連絡先情報やケースの関連付けを1つのマスターレコードにまとめる方法です。
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連絡先を統合するには、エージェントアカウントに連絡先の「編集」および「削除」の両方のアクセス権が必要です。 | |
統合の開始
統合を開始するには、開く [詳細]タブ 連絡先を統合したい場合、その連絡先を開き、「統合」をクリックします。 
ボタンをクリックしてください。
これにより、マージを行う相手となる別の連絡先を選択できるウィンドウが開きます。重複している連絡先を選択し、「選択」 
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統合する連絡先を選択すると、「連絡先の統合」タブが開きます。
統合の処理
[連絡先の統合] タブで、どちらの連絡先をマスターレコードとするか、およびどのフィールドの値を保持するかを選択してください。
マスターレコードの選択
「連絡先の統合」タブのこの行では、マスターレコードとして保持する連絡先を1つ選択できます。その他の一方の連絡先は削除されます。
強調表示されたフィールドから1つの値を選択してください
強調表示されたフィールドは、2つの連絡先間でデータの不一致があることを示しています。マージを完了するには、マスターレコードにどのデータを保持するかを選択する必要があります。 この例では、一方の連絡先には姓が「Brown」、タイトルが「Dr.」とあり、もう一方の連絡先には姓が「B」、タイトルが「Ms」となっています。値が選択されると、その行のハイライト表示は解除されます。
マージするフィールド値を選択してください
電話番号、メール、アドレスなどのフィールドでは、1つの連絡先に対して複数の値を保存することができます。この例では、各連絡先の「勤務先電話番号」が異なりますが、いずれか一方または両方の番号を連絡先に保存できるため、その行はハイライト表示されていません。どちらの番号も選択しない場合、そのフィールドは連絡先から削除されます。
値が同一のフィールドは自動的に統合されます
両方のレコードで値が同一のフィールドについては、選択または破棄するオプションは表示されません。この例では、ビジネス用メールアドレス「business@example2.com」が両方の連絡先に共通しているため、レコードを選択するオプションはありません。
マージの確認
すべてのマージの競合が解決済で、マスターレコードが選択されたら、「確認」をクリック 
」ボタンをクリックして、選択したレコードでマスター連絡先を更新し、その他の一方の連絡先を削除します。マスター以外のレコードが削除されることを警告する確認ダイアログが表示されます。
マージ履歴の表示
マージが完了すると、マスターレコードが更新されたフィールドとともに表示されます。マージのアクティビティは、「アクティビティ」のリストに一覧表示されます。 
連絡先のタブにリストされているマージ操作には、両方向の矢印 
アイコン.
