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架電リストのインポートとキャンペーン結果のエクスポート

アウトバウンドキャンペーン用の架電リストをSalesforce.com（SFDC）から直接インポートし、SFDC内の対応するデータに変更があった場合に、その変更を反映するよう、架電リストの定期的な自動更新を設定することができます。また、キャンペーン結果に基づいてSFDCレコードを自動的に作成することも可能です。

架電リストのインポートおよびキャンペーン結果のエクスポートを有効にするには、まずSFDCデータへのアクセスを有効にする必要があります。セクション 「シナリオからの SFDC データアクセスの有効化」を参照してください。

リストデータの詳細については、『コンタクトセンター管理者ガイド』のセクション リストを参照してください。


SFDC からリストデータをインポートする方法

ステップ 1: リストを作成する

  1. コンタクトセンター管理者アプリケーションで、設定メニューから「リスト」を選択し、「リストをインポート」ボタンをクリックします。これにより、リストインポートウィザードが開始されます。

  2. ウィザードの最初の画面（リストの種類）で、「Salesforce.com SOQL クエリからリストを作成する」を選択してください。

  3. 「次へ」をクリックします。


ステップ 2: リストに名前を付ける

  1. [名前とソース] ダイアログで、一意のリスト名を割り当ててください。

  2. Salesforce.com 連携アカウントを選択してください。

  3. この架電リストの対象となる Salesforce.com レコードを選択するためのクエリを指定してください。クエリは Salesforce オブジェクトクエリ言語（SOQL）で記述する必要があります。選択されたレコードにはオブジェクト識別子が含まれており、電話番号フィールドが少なくとも1つ存在している必要がある点にご注意ください。

  4. 「次へ」をクリックしてください。



ステップ 3: 必要に応じてリストフィールドを確認および編集する

  1. 必要に応じてリストフィールドを編集してください。詳細については、『コンタクトセンター管理者ガイド』のセクション 「リスト」を参照してください。SFDC オブジェクト識別子がリストレコードの識別用キーとして使用されるため、フィールド ID は自動的に必須フィールドとしてマークされます。

  2. 「次へ」をクリックします。



ステップ 4: インポート結果の確認

  1. インポートの結果を確認し、「OK」をクリックしてください。

  2. リストのプロパティ表示で、このリストの定期的な更新を有効にしてください。（Salesforce.com タイプのリストの場合、更新のたびに、元の SOQL クエリに適合する新規レコードがリストに追加される一方、Salesforce から削除されたレコードはリスト内で無効化されます。このような無効化されたレコードに対してキャンペーン結果が利用可能な場合、それらは保持されます。）

  3. 必要に応じて、その他のリストのプロパティを編集し、このリストをキャンペーンに割り当ててください。

  4. 「適用」をクリックしてください。


注： SOQLクエリの送信後、SFDCからのデータ受信が開始されるまで、Bright Pattern側で30秒のタイムアウトが設定されています。このタイムアウトは、最初のリストインポートおよびその後の定期的な更新の両方に適用されます。


キャンペーンの結果をSFDCにエクスポートする方法

ステップ 1：キャンペーンを選択します

  1. コンタクトセンター管理者アプリケーションの「Services and Campaigns」セクションで、キャンペーンを選択してください。

  2. 結果タブを開きます。

  3. 「定期的な Salesforce.com エクスポートジョブ」の下にある「追加」リンクをクリックしてください。「Salesforce.com エクスポートパラメータの編集」ダイアログが開きます。


データのエクスポートとインポートの間に依存関係はありませんのでご注意ください。データのソースに関係なく、どのキャンペーンに対しても SFDC へのエクスポートを設定できます。


ステップ 2: エクスポートジョブのパラメータと作成するオブジェクトの種類を指定します

  1. エクスポートジョブの一般的なパラメータを定義します。

    Salesforce.com エクスポートパラメータの編集


  2. [宛先] で、Salesforce.com 連携アカウントを選択してください。

  3. 次に、このキャンペーンの結果を使用して作成される Salesforce.com オブジェクトの種類を指定します。



ステップ 3: フィールドのマッピングを有効にする

  1. 「フィールドのマッピング」ボタンをクリックし、指定した Salesforce.com オブジェクトのプロパティを、対応するキャンペーン結果フィールドにマッピングします。

  2. 表示されるダイアログで、キャンペーンデータを使用して定義される各オブジェクトプロパティについて、「$()」リンクをクリックしてください。

  3. キャンペーン結果の対応するフィールドを選択し、必要に応じて「設定する値」フィールドで編集してください。

  4. なお、ID 型のオブジェクトフィールドは SFDC によって自動的に生成されるため、修正することはできません。


ステップ 4: エクスポート結果のテスト

  1. 「オブジェクトを作成してテスト」ボタンをクリックしてください。

  2. SFDC に指定したタイプのオブジェクトが作成され、マッピングされたプロパティにテストデータが入力されていることを確認してください。
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