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新規ケースの作成方法

ケース は、コンタクトセンターに届いたメールから自動的に作成されます。しかし、連絡先に連絡を取り、その記録を残す必要がある場合や、他の種類のやり取りからケースを作成したい場合は、どうすればよいでしょうか?

新規のケースは、既存のケースやコンタクトセンターに保存されている連絡先から、あるいはメール以外のやり取りの際にも作成できます。詳細については、 「インタラクションを開始するその他の方法」.

インタラクション中

進行中の音声やチャットのやり取り中に、「新規ケースを作成」 」ボタンをクリックすることで作成できます。このボタンをクリックすると、ケースタブに下書きノートが開きます。この時点でメールを送信することも可能です。さらに、さまざまな適用が可能です。 ケースの状態 をケースに割り当てることができます。


チャット画面から見た、作成されたケースの表示例


既存のケースから

パーソナルキュー

新規ケースの作成では、パーソナルキューからメールを作成できます。クリックして作成します。 」ボタンをクリックすることで作成できます。このボタンをクリックすると、新規メールの下書き画面が開き、メモを作成するオプションが表示されます。なお、この方法でメールを作成すると、ステータスが「話中」状態になります。


「メールを作成」ボタンは、パーソナルキュー内にあります


チームキューおよびピン留めされたケース

「チームキュー」および「ピン留めされたケース」セクションからも新規のケースを作成できますが、その際は、連絡先情報がコンタクトセンターにすでに保存されている必要があります。これらのセクションから新規のケースを作成するには、連絡先の上にカーソルを合わせてください。これにより、 連絡先カード が表示され、クリック可能なインタラクションアイコンが表示されます。メール アイコンをクリックすると、メモを作成するオプション付きの、下書き状態の新規ケースが作成されます。この方法でメールを作成すると、ステータスが「話中」になります。

既存の連絡先から

「ケース」タブから

「レコードの検索とプレビュー」セクションの「ケース」タブにある「新規ケースを追加 」ボタンを使用すると、保存済みの連絡先に対してケースを作成できます。なお、このオプションは既存の連絡先のみに利用可能です。

「ケース」タブから新規のケースを作成する


この方法で新規にケースを追加する際には、いくつかのオプションがあります:

  • 連絡先に対するメモのみを作成することもできます。
  • 連絡先にメールを送信することもできます。
  • メモを作成し、メールを送信することもできます。
  • さまざまなオプションがあります ケース状態 をケースに適用できます。

なお、この方法でケースを作成すると、プレビューモードでは「話中」の状態になります。


新規ケースを追加する際は、メモを残したり、メールを送信したり、ケースの状態を割り当てたりすることができます


連絡先の保存済みアドレスから

連絡先のレコードに保存されているメールアドレスから、新規のケースを作成することができます。新規のケースを作成するには、連絡先のメールアドレスにクリックすると表示されるメール アイコンをクリックしてください。これにより、新規メールの下書きが開きます。この時点で、ケースのメモを作成することも可能です。

なお、この方法でメールを作成すると、「話中」状態になります。詳細については、 「インタラクションを開始するその他の方法」.


連絡先のメールアドレスから新規のケースを開始できます
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