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イベントのスケジュール設定方法

カレンダーを使用して、会議やフォローアップアクティビティをスケジュールすることができます。

なお、現在の顧客とのやり取りのコンテキスト内で、コミュニケーションパネルから直接フォローアップアクティビティをスケジュールすることも可能です。詳細については、「フォローアップアクティビティのスケジュール設定方法」をご参照ください。

カレンダー上の任意の場所をクリックするか、「イベントを作成」ボタンを押してください。
「会議」または「フォローアップ」を選択してください。
[タイトル] フィールドに、イベントの名前を入力してください。この名前はカレンダーに表示されます。
該当するカレンダーを選択してください。
イベントの詳細を確認してください。日時は、カレンダーグリッドで選択済みの時間枠の位置とdurationに基づきます。「開始」および「終了」の各フィールドで、この時間を手動で調整することができます。その後、必要に応じてタイムゾーンを調整してください。
会議のオプション設定：
- この会議が終日イベントの場合は、「終日イベント」チェックボックスをオンにして、開始時間および終了時間のフィールドの設定を上書きしてください。
- 定期的な会議の場合は、「繰り返さない」をクリックし、ドロップダウンメニューから希望の頻度を選択してください。
「リマインダー」フィールドを使用して、イベントについてどのくらい前に通知を受け取りたいかを指定してください。
オプション：「メモ」フィールドに、イベントの要約を追加してください。
既知の連絡先への予定されたコールの場合は、「連絡先を追加」を押して、その連絡先情報をイベントに添付してください。連絡先を検索するには、2つのオプションがあります：
- 「連絡先を検索」をクリックすると、外部連絡先の一覧が表示されるポップアップウィンドウが開きます。リストをスクロールするか、検索フィールドに名前、電話番号、またはメールアドレスを入力してください。該当する連絡先が見つかったら、その連絡先を選択し、「連絡先を追加」をクリックしてください。
- 「連絡先を手動で追加」をクリックすると、「連絡先を追加」フォームが表示されたポップアップウィンドウが開きます。名前、電話番号、メールアドレスの入力が必要です。必要に応じて、「連絡先を作成」をクリックして、この人物の新規の連絡先レコードを作成することもできます。その後、「追加」をクリックしてください。
オプション：必要に応じてステップ 9 を繰り返し、連絡先を追加してください。
パネル下部の「作成」ボタンをクリックしてください。新規イベントがカレンダー上に青色でハイライト表示されます。< 前へ | 次へ >