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コンタクト

Bright Pattern コンタクトセンターは、コンタクトセンターのユーザーおよびユーザーが対話する外部の人や組織を含む全てのコンタクトの情報をエージェントデスクトップアプリケーションに保存します。この情報へのアクセスは、エージェントデスクトップアプリケーションの｢コンタクト｣、または｢アクティブな対話リスト｣のディレクトリから可能です。コンタクト情報は、コンタクトの詳細、アクティビティ、カレンダーのイベント、および各コンタクトに関連するケースに表示されます。

コンタクト情報は、連絡先フォームで作成された様々なフィールドに入力されます。フォームはコンタクトセンター管理者アプリケーションで構成され、フォームフィールドは フォームビルダーアプリケーションで編集されます。

コンタクトフォーム

コンタクトフォームの使用

フォームを作成または編集するには、コンタクトセンター管理者のルートメニューからコンタクトオプションを選択します（設定 > フォーム > コンタクト）。左ペインに既存のフォームが一覧表示されます。コンタクトセンター用に設定されたフォームはこのアプリケーションにリスト化されていますが、作成と編集できるのは、フォームビルダーアプリケーションでのみです。

For more information about creating forms, see the Form Builder Reference Guide.

Note: Some service configuration changes that affect agent behavior are not picked up dynamically by Agent Desktop. Thus, after making any changes to contact forms, we recommend that all affected logged-in agents refresh their browser page.

Use these buttons to add, edit, delete, import, and export forms

How to Add a Form

1. Click the Add new form (+) button.
2. Select the type of form to add: Contact Detail or Contact Preview.
3. In the Form Builder application that opens, customize the form by dragging controls onto the form canvas and editing their properties.

How to Edit a Form

1. Select a form in the list of forms that appears.
2. Click the Edit button.
3. In the Form Builder application that opens, customize the form by dragging controls onto the form canvas and editing their properties.

How to Delete a Form

1. In the list of forms that appears, select the form you wish to remove.
2. Click the Delete button (X).

How to Clone a Form

1. In the list of forms that appears, select the form you wish to duplicate.
2. Click the Clone form button.
3. The duplicated form will appear in the list with name "Clone of <Name of Original Form>".

How to Import a Form

1. Click the Import form button.
2. In the dialog that appears, enter the name and type of the form you wish to import, browse for the file, and click Upload.
   

   Import a form
3. The imported form will appear in the list.

How to Export a Form

1. In the list of forms that appears, select the form you wish to export.
2. Click the Export form button.
3. The form will be downloaded immediately.

Contact Form Properties

Names are assigned to Contact forms using the Properties tab. The Contact form properties are described as follows.

Contact form properties

Name

Name is the name of the selected form. You can change the name of a form either here or in the Form Builder application.

Type

There are two types of Contact forms: Contact Detail and Contact Preview. Note that the type is added when the new form is created.

The Contact Detail form includes all available information for a person or organization, such as first and last name, title, home/mobile/fax number, email address, physical address, company information, and summary.

The Contact Preview form includes fewer fields, such as name, title, email address, and phone. These fields provide a snapshot of the contact's information.

Default form for this type

Select the checkbox for Default form for this type if this Contact form is to be the default for that specific type (i.e., Preview or Detail).

Client Partitions

This section is reserved for future use.

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