アクティビティフォームの設定方法
アクティビティフォームとは、エージェントがエージェントデスクトップ上で直接操作するフォームであり、さまざまな目的に使用できますが、その主な目的は、インタラクション中に情報を収集することです。なお、アクティビティフォームは、アクティビティ履歴フォームに情報を収集して渡すために使用されます。
この記事では、「コンタクトセンター管理者」アプリケーションおよび「フォームビルダー」アプリケーションでアクティビティフォームを設定するために必要な手順について説明します。
前提条件
アクティビティフォームのフィールドは、連絡先、会社、およびアクティビティ履歴のカスタムフィールドにマッピングできます。これを行うには、まずこれらのカスタムフィールドを設定する必要があります。詳細については、『コンタクトセンター管理者ガイド』のセクション「カスタムフィールド」を参照してください。
手順
ステップ 1: コンタクトセンター管理者アプリケーションでアクティビティフォームを設定する
コンタクトセンター管理者アプリケーションのセクション フォーム > アクティビティに移動します。「新規フォームを追加」
ボタンをクリックすると、フォームビルダーアプリケーションが起動します。
ステップ 2: フォームビルダーアプリケーションでフォームを作成する
フォームビルダーアプリケーションで、エージェントに表示させ、操作させたいフィールドの種類を追加し始めます。フィールドはインタラクティブにも静的にも設定できる点にご注意ください（つまり、フィールドを編集可能にするか否かを設定できます）。
フォームを設定する際、カスタムフィールドの値をフォームのフィールドにマッピングすることができます。カスタムフィールドの値をフォームのフィールドにマッピングすることで、フォームのフィールドに入力されたデータをその他のフォームやレポートに渡すことが可能になります。
カスタムフィールドの値をマッピングするには、フィールドのプロパティを編集する際に「データフィールド」
ボタンを選択します。これにより、指定されたフォームフィールドにマッピング可能なデータフィールドが一覧表示されたウィンドウがポップアップ表示されます。
すべての設定が完了したら、「保存」
ボタンをクリックすると、フォームに名前を付けるよう求められます。
ステップ 2a：フォームにページを追加する
アクティビティフォームは、必要に応じて詳細にも簡潔にも作成できます。詳細なフォームにする場合は、ページパレットにある「新規ページ」
ボタンを使用して、フォームにページを追加できます。ページを追加すると、既定のページ名（設定済みの場合）が変更されます。つまり、ページの名前は「新規ページ」ではなく、「ページ 2」、「ページ 3」といった形式になります。
さらに、「ページのクローン」
ボタンを使用してページをクローンすることも可能です。このボタンをクリックすると、「<ページ名>のクローン」というタイトルの新規ページが作成され、クローン元のページからすべてのコントロールがコピーされます。
ステップ 3：フォームをサービスに接続する
フォームの作成が完了したら、設定済みのサービスにフォームを接続する必要があります。これを行うには、「コンタクトセンター管理者」アプリケーションのセクション[サービスとキャンペーン] > [アクティビティ] タブに戻ります。「スクリーンポップアクティビティフォームを有効にする」の設定から、作成したアクティビティフォームの名前を選択します。
[アクティビティ] タブからは、フォームがポップアップ表示される際にナレッジベース記事を表示するかどうか、アクティビティフォームをWebポップの前または後に表示するかどうかなど、追加の設定を行うことができます。
アクティビティフォームとサービスの接続が完了したら、セクション[フォーム] > [アクティビティ] > [使用先...]に戻り、そのフォームに関連付けられているサービスの名前を確認できます。
フォームのアクション確認
アクティビティフォームとサービスの接続が完了したら、エージェントデスクトップで正常に動作していることを確認してください。次の画像では、ポップアップ表示されたアクティビティフォームがエージェントにどのように表示されるかを確認できます。
