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リードリスト・プレビューキャンペーン・チュートリアル

コンタクトセンターがウェブサイトのフォームからリードを受け取っている場合、エージェントがリードにフォローアップを行う際、電話をかける相手の名前を把握できるようにしたいものです。

これは、アウトバンドプレビューキャンペーンの架電リストに、顧客情報を新規のレコードとして追加することで実現できます。 キャンペーン実行中に新規レコードがエージェントにポップアップ表示されると、スクリーンポップフォームに顧客が入力した情報が表示されます。


このチュートリアルでは、以下の手順について説明します：

  • .CSV形式の架電リストを作成し、このリストをアウトバンドプレビューキャンペーンに設定する方法
  • BPCCリストAPIを使用して、ウェブサイトから取得した顧客情報をに使用し、アウトバンドプレビューキャンペーンに反映させる方法 ウェブサイトから から.CSV架電リストへ顧客情報を渡す設定
  • キャンペーン実行中に、リストの情報をエージェントにポップアップ表示するアクティビティフォームを設定する方法

前提条件

このチュートリアルを完了するには、まず以下の作業を作成する必要があります：


新規 .CSV リストファイルを作成する

この このチュートリアルの最初のステップ では、表計算ソフトを使用して新規.CSV架電リストを作成する方法について説明します。作成されたスプレッドシートには、このチュートリアルの最後にエージェントに渡したい情報が含まれます。

リストウィザードを使用して管理画面でリストを作成する

.CSVリストの追加 ウィザードを使用して は、比較的簡単な手順です。このチュートリアルでは、先ほど作成したスプレッドシートをアップロードする方法の詳細について、ステップごとにご説明します。

リストの更新

リストインポートウィザード経由でインポートされた新規リストは、「リスト」のリストビューに表示されます。これらのリストは手動で更新することも、定期的な自動更新を設定することも可能です。いずれの場合も、リストの更新手順は、進行中のキャンペーン中に必要に応じて実行できます。

リストを作成して更新したら、さらに 更新 更新することができます。

  • これは 手動で行うことができます。
  • あるいは、 定期的な インポートを通じて行うことも可能です。
  • あるいは、API経由で行うことも可能です。

ユーザーに API アクセス権を付与する方法

このチュートリアルの次のステップでは、Bright Pattern Contact Center（BPCC）のユーザーが各種BPCC APIを使用できるようにするために必須の2つの手順について詳細に説明します： ユーザーへの権限とAPIシークレットの付与。特定のAPIを使用するには、所定の権限が必須です。特定の権限を付与することで、ユーザーはリストのレコードにデータを入力できるようになり、APIシークレットキーにより、システムはAPI経由でユーザーに代わってさらなるアクションを実行できるようになります。

アクティビティフォームの作成

ここでは、フォームビルダーを使用してアクティビティフォームを作成します。このフォームを作成すると、ウェブサイトから収集されたスプレッドシート情報（顧客名、メールアドレス、電話番号など）を表示するスクリーンポップが生成されます。このフォームは、後でエージェントデスクトップのエージェントにこの情報を提供します。

これはごく基本的なフォームの例です。用意されているフィールドを使用することで、このスクリーンポップビルダーは、必要に応じて複雑にもシンプルにも設計できます。

注：アクティビティフォームを作成するには、ユーザーに 「連絡先フォームおよびフィールドの設定」 権限.

  1. Bright Patternのコンタクトセンター管理者画面にログインしてください。
  2. 左側のメニューから「ケースおよび連絡先管理」をクリックします。
  3. [フォーム] をクリックします。
  4. 「アクティビティ」をクリックします。
  5. 左下の「+」ボタンをクリックして、新規フォームを追加してください。
    • 「スクリーンポップの作成」ウィンドウが開きます。
  6. 画面上部中央にあるフォームの名前を変更するには、歯車アイコンの右側にある「メインページ」というテキストにカーソルを合わせてください。
    • 鉛筆アイコンが表示されます。
      • それをクリックして、ページ名を変更してください。
        • この例では、ページの名前を「Info Form」とします。
      • 「OK」をクリックしてください。
  7. 左側のペインをスクロールして、「テキスト」コントロールが表示されるまで下へ移動してください。
  8. エージェントに渡したいスプレッドシートのフィールド数と同じ数のテキストコントロールが右側のペインに配置されるまで、テキストコントロールをドラッグ＆ドロップしてください。
    • 例：「TestWebsiteFormLeads」リストには、後でエージェントに送信される 4 つのフィールド（「FirstName」、「LastName」、「Email」、「PhoneNumber」）があります。
    • これに適合させるには、4つのテキストコントロールをドラッグ＆ドロップします。

      これらのフィールドは、リストウィザードを使用して管理画面にリストとして作成され、エージェントデスクトップでエージェントが受け取る情報となります。


  9. 適切なコントロールが配置されたら、上部のテキストフィールドにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンが表示されるまで待ちます。
  10. 鉛筆アイコンをクリックしてください。
  11. 「テキストフィールドのプロパティ」という名前の編集ウィンドウがポップアップ表示されます。
  12. 下部に「OK」ボタンと「キャンセル」ボタンが表示されていることをご確認ください。
    • 表示されていない場合は、ウィンドウの右上隅をつまんで、下方向および左方向にドラッグし、「OK」と「キャンセル」のボタンが見えるようになるまでウィンドウのサイズを変更してください。
  13. 画面を下にスクロールして、「オプション」まで移動してください。
  14. 「編集可能」のチェックボックスがオンになっています。
    • エージェントがこの情報を変更できないようにしてください。
    • チェックボックスのチェックを外してください。
  15. 画面を下にスクロールして、「初期値」の欄まで移動してください。
  16. ここは、リスト用スプレッドシートからフォームへ変数を渡す部分です。
  17. 設定した各テキストフィールドについて、「初期値」を変更する必要があります。

    先ほどアップロードした.CSVファイルでは、（idを除く）4つのフィールド、「FirstName」、「LastName」、「メール」、および「PhoneNumber」を渡ししました。

    最初のテキストフィールドの初期値は、次のようになります：
    名：$(ワークアイテム.fullInfo.名)
    2番目のテキストフィールドの初期値は次のようになります：
    姓: $(ワークアイテム.fullInfo.LastName)
    3番目のテキストフィールドの初期値は次のようになります：
    メール: $(ワークアイテム.fullInfo.Email)
    4番目のテキストフィールドの初期値は次のようになります：
    電話番号: $(ワークアイテム.fullInfo.PhoneNumber)

    各テキストフィールドには同じ「初期値」フィールドが設定されますが、「FirstName」の部分を、適切なスプレッドシートのラベル変数に置き換えるだけです。代替：Bright Patternのフォームビルダーにおけるテキストボタンの変数作成ページのスクリーンショット（オプションと初期値がハイライト表示されています）


  18. 各値を入力した後、「OK」をクリックしてください。
  19. すべてのフィールドへの入力が完了したら、どのフィールドも編集可能になっていないこと、およびすべてのフィールドに適切な情報が渡されていることを確認してください。
  20. 「保存」をクリックしてください。
  21. フォームの見栄えを良くしたい場合は、列やラベルを追加することができます。
    • 例：エージェントのスクリーンポップに 2 つの列を表示させたい場合、左側にラベル（名、姓、メール、'電話）を、右側にウェブサイトから渡されたフィールドを表示させます。
  22. 右ペインの上部中央付近、歯車アイコンと「プレビュー」「保存」「閉じる」ボタンの下にマウスを合わせてください。
  23. チェックマークを付けられるチェックボックスの列が表示されます。これらは ダイナミックレイアウトエディタ 発信された「システムコントロール」 セクションと呼ばれており、これを使用すると、列の調整や、フォームに表示されるセクション数の設定を行うことができます。
    • この例では、列を2つだけにすることにします。
    • 中央のチェックボックスをクリックしてください。

      中央のチェックボックスのみをオンにすると、フォームが2つの列に分割されます。代替：Bright Patternのフォームビルダーにおける列作成チェックボックスのスクリーンショット


  24. 左側のメニューをスクロールして、「ラベル」ボタンが表示されるまで下へ進みます。
  25. 先ほど作成したフィールドに合わせて、ラベルをフォームの左側にドラッグ＆ドロップしてください。
    • 例：先ほど、エージェントが受け取る4つのフィールド（「FirstName」、「LastName」、「メール」、「PhoneNumber」）を作成しました。
    • これらに適合させるには、4つのラベルコントロールをドラッグ＆ドロップします。

      この例では、先に作成した4つのフィールドに対応する4つの空白のラベルがあります。代替説明：Bright Patternのフォームビルダーのスクリーンショット。2列に並んだ4つのフィールドに対応する4つのラベルが表示されています


  26. 一番上のラベルにカーソルを合わせると、鉛筆アイコンが表示されます。
  27. そのアイコンをクリックしてください。
  28. 「ラベルフィールドのプロパティ」ボックスが開き、2つのオプション（「スタイル」ドロップダウンと空の「ラベル」フィールド）が表示されます。
    • 「スタイル」で、ドロップダウン矢印をクリックし、「ラベル」を選択してください。
    • 「ラベル」欄に、ラベルの名前を入力してください。
      • 例：右側のテキストフィールドにある「FirstName」変数に適合するラベルは、エージェントが読みやすいように「First Name」とするのがよいでしょう。
      • 「OK」をクリックしてください。
    • ラベルを付けたいその他フィールドについても、同様の手順を繰り返してください。
  29. 「保存」をクリックしてください。

    これらのラベルの名前は、右側のテキストボックスと適合するように付けられています。代替説明：2列に配置された4つのフィールドに対応する、4つのラベル名が完全に設定されたBright Patternフォームビルダーのスクリーンショット


  30. ラベルが、対応する列のテキスト変数と正しく適合していることを確認してください。
  31. 「保存」をクリックしてください。
  32. [ケースおよび連絡先管理] > [フォーム] > [アクティビティ] のセクションに移動し、フォームがフォームリストに追加されたことを確認してください。
  33. フォームの名前が中央のペインに表示されます。


アウトバンドプレビューキャンペーンの作成

このチュートリアルの次のステップでは、作成が必要です。 アウトバンド・キャンペーン コンテナを作成する必要があります。このキャンペーンを作成することで、後でリスト内のレコードをエージェントデスクトップ経由でエージェントに配布できるようになります。


cURL およびターミナルを使用したリストインポート API のテスト

Bright Pattern Contact Center (BPCC) の REST API をテストする必要がある場合は、 cURL およびお使いのコンピュータの ターミナルを使用してテストを行うことができます。貴社がウェブサイトを運営している場合、サーバーサイドのスクリプトを使用して同様のアクションを行うことになります。 Windows OS へのインストール cURLのインストールは比較的簡単です。Mac OSでは、cURLが既定でインストールされています。

このチュートリアルのこのステップ では、 BPCCリスト管理API を使用して、既存の.CSVリストにレコードを追加し、その後、そのリストからすべてのレコードを取得します。架電リストのアップロードに関する詳細については、『管理者向けチュートリアル』のセクション リストのセクションをご参照ください。.

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