アクティビティフォームにコールリストの列を表示する方法
コールキャンペーンを実施するコールセンターでは、架電リストのレコードの一部のデータをスクリーンポップのアクティビティフォームに表示することが望ましい場合があります。この記事では、エージェントデスクトップのアクティビティフォームに、検索可能な架電リストの列を表示する方法について解説します。
前提条件
なお、フォームの設定について基本的な知識をお持ちであることが前提となります。詳細については、『フォームビルダーガイド』の「フォームビルダーの概要」セクションをご参照ください。また、本記事ではスクリーンポップ機能について説明しているため、シナリオビルダーアプリケーションについても理解している必要があります。スクリーンポップを機能させるには、キャンペーンの音声シナリオにWeb スクリーンポップブロックが含まれている必要があります。
手順
ステップ 1：コールリストを作成する
「リスト」セクションで架電リストを作成し、アップロードします。
ステップ 2：コールリストをキャンペーンに紐付ける
コールリストをキャンペーンに関連付けます。これを行うには、「リスト」セクションの「キャンペーン」設定で「追加」をクリックしてください。
ステップ 3：カスタムアクティビティ履歴フィールドを作成する
カスタムアクティビティ履歴フィールドを作成します。これを行うには、「カスタムフィールド」＞「アクティビティ履歴」セクションで作成してください。注：カスタムフィールドを設定する際は、必ず検索可能に設定してください。そうしないと、検索結果に表示されません。
ステップ 4：カスタムアクティビティ履歴フィールドを含むアクティビティフォームを作成する
カスタムアクティビティ履歴フィールドを含むアクティビティフォームを作成します。これを行うには、データフィールド設定オプション（例：テキスト、電話番号、チェックボックスなど）を含むコントロールをフォームに追加します。データフィールドから、カスタムアクティビティ履歴フィールドを選択してください。この操作により、カスタムアクティビティ履歴フィールドが、エージェントが操作するアクティビティフォームのフィールドにマッピングされます。
ステップ 5：アクティビティフォームのスクリーンポップを有効にする
「サービスとキャンペーン」＞「アクティビティ」タブセクションで、「アクティビティフォームのスクリーンポップを有効にする」設定を行ってください。追加／編集ボタンをクリックし、作成したアクティビティフォームを選択してください。この設定により、インタラクション中にエージェントの画面に作成したフォームがポップアップ表示されるようになります。
なお、このキャンペーンに関連付けられた音声シナリオには、アクティビティフォームがエージェントにポップアップ表示されるようにするために、Web スクリーンポップブロックが含まれている必要があります。
ステップ 6：カスタムアクティビティ履歴フィールドをコールリストフィールドにマッピングする
最後のステップが最も重要です。コールリストのフィールドを、カスタムアクティビティ履歴フィールドに紐付けます。これも「サービスとキャンペーン」＞「アクティビティ」タブセクションにあり、「以下のリストからアクティビティ履歴のカスタムフィールドに事前入力する」の設定を行います。「編集」ボタンをクリックするとメニューが開き、そこでコールリストの列をカスタムアクティビティ履歴フィールドにマッピングできます。
