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So planen Sie eine Aktivität zur Nachbereitung

Während Sie mit einem Kunden oder Kollegen sprechen, können Sie Folgeaktivitäten zu Ihrem aktuellen Anruf planen. Sie können zum Beispiel einen ausgehenden Anruf oder eine Email planen, um die Erfüllung einer Kundenanfrage zu bestätigen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Folgeaktivität im Zusammenhang mit Ihrer aktuellen Interaktion zu planen:

1. Klicken Sie im Infobereich Kontakt auf die Schaltfläche Folgeaktivität planen . Das Dialogfenster und der Kalender, die daraufhin angezeigt werden, enthalten die verfügbaren Kontaktinformationen (z. B. Name und Telefonnummer), die bereits ausgefüllt sind.
2. Fügen Sie gegebenenfalls fehlende Kontaktinformationen hinzu (z. B. die Email-Adresse).
3. Geben Sie den Titel der Aktivität und die Notizen ein.
4. Geben Sie die Start- und Endzeit der Aktivität an und legen Sie die Erinnerung fest.
5. Klicken Sie auf Sichern.

Geplante Aktivitäten werden in Ihrem persönlichen Kalender angezeigt, und Sie erhalten Erinnerungen, wenn diese Aktivitäten fällig sind. Allgemeine Informationen über den Kalender und Erinnerungen finden Sie im Abschnitt So öffnen Sie den Kalender.

Details zu Folgeaktivitäten

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