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Bright Pattern 検索オブジェクト

「Bright Pattern 検索オブジェクト」ブロックは、データベース内の既存のオブジェクトを検索し、アクティビティデータを取得します。

注:このブロックによって返される標準フィールドのリストについては、「CRM オブジェクトの標準フィールド」のセクションをご参照ください。


Bright Pattern オブジェクト検索シナリオブロック


このブロックの使用方法

このブロックは、アクティビティデータを取得するために使用できます。これを行うには、「アクティビティ履歴」 オブジェクトと「グローバルインタラクションID」条件を使用してこのブロックを含むワークフローを作成してください。ワークフローがインタラクション終了直後に開始されるように設定されている場合は、アクティビティ履歴の書き込みに数秒かかるため、適切な遅延(例:待機 ブロックなど)を必ず追加してください。次に、「次のレコードを取得」 ブロックを使用して、このブロックから返されたレコードセットを閲覧してください。

ワークフローの設定が完了したら、カスタムアクティビティ履歴フィールドを含むアクティビティフォームを設定してください。このアクティビティフォームを使用してインタラクションを実行し、ワークフローをトリガーする際は、エージェントがケースを作成し、インタラクション中にいくつかのメモを追加するようにしてください。

条件付き終了

失敗

「失敗」の条件付き終了は、無効なパラメータ、タイムアウト、または外部CRM(例:Salesforce)へのネットワーク接続の問題により、検索操作が失敗した場合に実行されます。

データなし

「データなし」の条件付き終了は、指定された検索条件に適合するデータが見つからなかった場合に実行されます。


設定

タイトルテキスト

「タイトルテキスト」は、ブロックのインスタンス名です。テキストフィールドに名前を入力すると、フローチャートにブロックの新しい名前が表示されます。

オブジェクトタイプ

「オブジェクトタイプ」のドロップダウンメニューでは、内部データベースで検索するオブジェクトのタイプを選択できます。「ケース」、「連絡先」、「会社」、または「アクティビティ履歴」から選択できます。選択したオブジェクトタイプに応じて、設定は次のように変化します:

検索

「検索」の設定は、検索対象のオブジェクトタイプによって異なります。オプションは以下の通りです:


ケース

ケースで検索するには、最初のドロップダウンメニューから「ID」、「番号」、またはカスタムケースフィールドのいずれかを選択してください。注:「シナリオおよびワークフローで検索可能」チェックボックスが選択されていない場合、カスタムケースフィールドは「検索」メニューに表示されません。詳細については、「カスタムフィールド」をご参照ください。

これらのオプションのいずれを選択した場合でも、2番目のドロップダウンメニューから「等しい」、「空」、「空でない」のいずれかを選択できます。「等しい」を選択すると、フィールドが表示され、テキストまたは変数を入力できるようになります。


Bright Pattern 検索オブジェクトのケース設定


会社

会社で検索するには、最初のドロップダウンメニューから「ID」、「名前」、「URL」、またはカスタム会社フィールドを選択してください。注:「シナリオおよびワークフローで検索可能」のチェックボックスが選択されていない場合、カスタム会社フィールドは「検索」メニューに表示されません。詳細については、「カスタムフィールド」をご参照ください。

これらすべてのオプションについて、2番目のドロップダウンメニューから「等しい」、「空」、「空でない」のいずれかを選択できます。「等しい」を選択すると、フィールドが表示され、テキストまたは変数を入力できるようになります。


Bright Pattern 検索オブジェクトの会社設定


連絡先

連絡先で検索するには、最初のドロップダウンメニューから「メールアドレス」、「外部ID」、「ID」、「メッセンジャーID」、「電話」、またはカスタム連絡先フィールドを選択してください。注:「シナリオおよびワークフローで検索可能」のチェックボックスがオンになっていない限り、カスタム連絡先フィールドは「検索」メニューに表示されません。詳細については、「カスタムフィールド」をご参照ください。

これらすべてのオプションについて、2番目のドロップダウンメニューから「等しい」、「空」、「空でない」のいずれかを選択できます。「等しい」を選択すると、フィールドが表示され、テキストまたは変数を入力できるようになります。


Bright Pattern 検索オブジェクトの連絡先設定


アクティビティ履歴

アクティビティ履歴で検索するには、最初のドロップダウンメニューから「ケースID」、「連絡先ID」、「グローバルインタラクションID」、「ID」、またはカスタムアクティビティ履歴フィールドを選択してください。注:「シナリオおよびワークフローで検索可能」のチェックボックスが選択されていない場合、カスタムアクティビティ履歴フィールドは「検索」メニューに表示されません。詳細については、「カスタムフィールド」をご参照ください。

これらすべてのオプションについて、2番目のドロップダウンメニューから「等しい」、「空」、「空でない」のいずれかを選択できます。「等しい」を選択すると、フィールドが表示され、テキストまたは変数を入力できるようになります。


Bright Pattern 検索オブジェクトのアクティビティ履歴設定
メール

メールで検索するには、最初のドロップダウンメニューから「メールID」、2番目のドロップダウンメニューから「等しい」を選択し、残りのフィールドに ID または変数を入力してください。


Bright Pattern 検索オブジェクトのメール設定


返却フィールド

検索に返却フィールドを追加するには、このオプションを選択してください。「追加」オプションをクリックすると、そのフィールドにテキストまたは変数を入力できます。複数の返却フィールドを追加できる点にご注意ください。利用可能な返却フィールドのリストについては、「CRM オブジェクトの標準フィールド」のセクションをご覧ください。

レコードセットの名前

これは、レコードセットの名前に関連付けられたテキストです。

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