フォローアップアクティビティのスケジュール設定方法

お客様や同僚と会話している最中に、そのコールに関連するフォローアップアクティビティをスケジュールすることができます。例えば、お客様のご要望が確実に履行されたかを確認するためのアウトバンドコールやメールをスケジュールすることができます。

現在のやり取りに対してフォローアップアクティビティをスケジュールするには、以下のステップに従ってください：

「インタラクションの詳細」パネルで、「詳細を表示」ボタンをクリックし、「コールを予約」メニューオプションを選択します。表示されるダイアログウィンドウとカレンダーには、利用可能な連絡先情報（名前や電話番号など）が自動的に入力されています。
イベント作成パネルで「フォローアップ」を選択します。
使用するカレンダーを選択します。
アクティビティの「タイトル」と「メモ」を入力します。
アクティビティの開始時間と終了時間を指定し、リマインダーを設定してください。
担当者をご自身または他の社内ユーザーに設定してください。
必要に応じて、顧客の連絡先をクリックし、不足している連絡先情報（例：メールアドレス）を追加してください。
オプション：「連絡先を追加」をクリックして、連絡先を追加します。
[作成] をクリックしてください。

スケジュールされたアクティビティはパーソナルカレンダーに表示され、それらのアクティビティの期日が近づくとリマインダーが届きます。カレンダーとリマインダーに関する一般的な情報については、次のセクションをご覧ください。「カレンダーを開く方法」.