フォローアップアクティビティのスケジュール設定方法

お客様や同僚と会話している最中に、そのコールに関連するフォローアップアクティビティをスケジュールすることができます。例えば、お客様のご要望が確実に履行されたかを確認するためのアウトバウンドコールやメールをスケジュールすることができます。

現在のやり取りに対してフォローアップアクティビティをスケジュールするには、以下の手順に従ってください。

インタラクションの詳細パネルで、詳細を表示ボタンをクリックし、コールを予約メニューオプションを選択します。表示されるダイアログウィンドウとカレンダーには、利用可能な連絡先情報（名前や電話番号など）があらかじめ入力されています。
イベント作成パネルでフォローアップを選択します。
使用するカレンダーを選択します。
アクティビティのタイトルとメモを入力します。
アクティビティの開始時刻と終了時刻を指定し、リマインダーを設定します。
担当者をご自身または他の社内ユーザーに設定します。
必要に応じて、顧客の連絡先をクリックし、不足している連絡先情報（例：メールアドレス）を追加します。
オプション：連絡先を追加をクリックして、連絡先を追加します。
作成をクリックします。

スケジュールされたアクティビティはパーソナルカレンダーに表示され、それらのアクティビティの期日が近づくとリマインダーが届きます。カレンダーとリマインダーに関する一般的な情報については、次のセクションをご覧ください。カレンダーを開く方法