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ケース

エージェントデスクトップアプリケーションでは、エージェントはケースフォームを使用して、コンタクトの情報の追加、コンタクトとの対話に関するメモ記録、コンタクトへのメール送信を行います。ケースフォームに表示されるフィールドはフォームビルダーアプリケーションで編集され、保存されたフォームはコンタクトセンター管理者アプリケーションのケース＆コンタクト管理> フォーム> ケースに表示されます。

ケースフォームの設定

以下のケースフォームは、エージェントデスクトップを使うエージェントが見れるケースフォームの例です。エージェントは通話中に発信者に対して新しいケースを作成します。エージェントが記入するフィールド（タイトル、カテゴリ、メモなど）を含むケースフォームが表示されます。エージェントは、コールに関する情報の追加、メモの記録ができます。このようなフォームは、フォームビルダーアプリケーションで作成および変更されます。フォームの作成と編集の詳細については、以下を参照してください。

通話中に作成されるケースフォームの例

プロパティ

プロパティ タブでは、ケースフォームの名前変更および既定のケースフォームとしての設定が可能です。

ケースフォームプロパティ

名前

名前とは、選択されたフォームの名前です。

Type

Type is the type of form. Note that for Case forms, there is only one type (i.e., Case), and it's set automatically.

Default form for this type

Select the checkbox for Default form for this type if this form is to be the default for all Case forms.

クライアントパーティション

選択したケースフォームをクライアントパーティションに割り当てるには、クライアントパーティションタブをクリックします。このタブには、フォームがすでに割り当てられているパーティションが表示され、それらの割り当てを変更することもできます。 編集をクリックしてパーティションを選択し、ケースフォームに割り当てます。

クライアントパーティションタブ

Working with Case Forms

To create or edit a form, select the Contact option from the root menu of Contact Center Administrator (Configuration > Forms > Case). The left pane will list the existing forms. Note that forms configured for your contact center are listed in this application, but they are built and edited in the Form Builder application.

For more information about creating forms, see the Form Builder Reference Guide.

Use these buttons to add, edit, delete, import, and export forms

How to Add a Form

1. Click the Add new form (+) button.
2. In the Form Builder application that opens, customize the form by dragging controls onto the form canvas and editing their properties.

How to Edit a Form

1. Select a form in the list of forms that appears.
2. Click the Edit button.
3. In the Form Builder application that opens, customize the form by dragging controls onto the form canvas and editing their properties.

How to Delete a Form

1. In the list of forms that appears, select the form you wish to remove.
2. Click the Delete button (X).

How to Clone a Form

1. In the list of forms that appears, select the form you wish to duplicate.
2. Click the Clone form button.
3. The duplicated form will appear in the list with name "Clone of <Name of Original Form>".

How to Import a Form

1. Click the Import form button.
2. In the dialog that appears, enter the name and type of the form you wish to import, browse for the file, and click Upload.
3. The imported form will appear in the list.

How to Export a Form

1. In the list of forms that appears, select the form you wish to export.
2. Click the Export form button.
3. The form will be downloaded immediately.< 前へ | 次へ >